La propuesta representa una prima en efectivo inmediata del 26% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 20 días de Alpha Lithium al 12 de mayo de 2023.

Oportunidad para los accionistas de Alpha de obtener un precio convincente, inmediato y seguro - Sin Contingencias de Financiamiento y con un Adquirente Creíble y con un Camino Claro para Obtener eventuales Aprobaciones Regulatorias.  

Propuesta Pública realizada luego de intentos de negociar en privado con Alpha Lithium.

La Intención de Tecpetrol es desarrollar de manera sostenible estos activos Litio Premium como parte de una Cadena de Suministro de Baterías Integrada y enfocada en Occidente.

22 de mayo de 2023– Tecpetrol Investments S.L. (“Tecpetrol”), miembro del Grupo Techint (el “Grupo Techint”), anunció hoy que ha realizado una propuesta no vinculante (la “Oferta”) para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y en circulación (“Acciones”) de Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN alemán: A3CUW1) (“Alpha” o la “Compañía”), una compañía constituida, domiciliada y listada en Canadá, por un precio en efectivo de C$1,24 por Acción (el “Precio de Oferta”). La Oferta fue presentada mediante una carta que Tecpetrol envió al presidente y director general de Alpha el 15 de mayo de 2023.

Alpha rehusó considerar la propuesta de Tecpetrol y decidió no entablar negociaciones con Tecpetrol luego de discusiones entre sus respectivos asesores. A través de estos intercambios, Tecpetrol indicó la capacidad de mejorar los términos financieros de su Oferta si Alpha aceptaba darle acceso a Tecpetrol a un rápido proceso de due dilligence para que Tecpetrol pudiera determinar un aumento apropiado en el precio con base en sus hallazgos. Tecpetrol se mantiene preparado para entablar negociaciones de buena fe con Alpha de inmediato, mejorar la Oferta con base en su due dilligence y completar la transacción de manera expedita con el apoyo de la junta directiva de Alpha.

La intención de Tecpetrol, en línea con su estrategia de transición energética, es desarrollar estos activos de litio premium en forma sostenible como parte de una cadena de suministro de baterías integrada y enfocada en Occidente. La propuesta está alineada con la estrategia de minerales críticos de Canadá, cuya visión es aumentar la oferta de minerales críticos y apoyar el desarrollo de cadenas de valor domésticas y globales para la economía verde y digital.

Tecpetrol es una empresa constituida en España, y es parte del Grupo Techint, un conglomerado con fuerte presencia en Canadá desde hace más de 20 años, en particular a través de Tenaris, el principal fabricante y proveedor canadiense de tubos de acero para la industria canadiense del petróleo y el gas. Tecpetrol está totalmente comprometida con esta oportunidad y ha puesto en marcha un equipo calificado y altamente experimentado para facilitar la ejecución de la transacción arriba descrita de manera expedita.

Beneficios Financieros y Estratégicos de la Oferta

Tecpetrol cree firmemente que la Oferta es en el mejor interés de los accionistas de Alpha y que los accionistas deben tener la oportunidad de determinar qué es lo mejor para su inversión. Tecpetrol considera que los beneficios significativos de la Oferta incluyen, entre otros:

• Prima atractiva para los accionistas. La Oferta implica un precio de compra total por la Compañía de aproximadamente C$241 millones (considerando como emitidas todas las acciones subyacentes a las opciones, warrants y demás derechos e instrumentos convertibles existentes) y representa las siguientes primas respecto del precio de cotización de las Acciones en el mercado de bolsa NEO para el período que finalizó el 12 de mayo de 2023:

o 26% de prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de 20 días; y

o 13% de prima sobre el precio de cierre.

• Contraparte creíble y experimentada con un camino claro hacia el cierre. El Grupo Techint es una organización industrial global y tiene una amplia trayectoria y reputación en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluso en Canadá, y en navegar marcos regulatorios complejos. La sólida integración del Grupo Techint en las cadenas de suministro de los países aliados occidentales, y la presencia significativa y el historial de inversiones exitosas en Canadá, lo convierten en un adquirente creíble con un camino claro hacia la obtención de las aprobaciones regulatorias que pudieran requerirse en Canadá u otros países y, en última instancia, la concreción de la adquisición.
• Certeza de valor y liquidez a través de una transacción que elimina riesgos. La Oferta cristalizará un valor total para los accionistas de la Compañía, brindándoles liquidez inmediata, y elimina los riesgos de exploración, desarrollo y ejecución asociados con la puesta en producción de las propiedades de la Compañía.
• Un plan independiente sigue siendo desafiante y con financiamiento insuficiente. El desarrollo de los activos de la Compañía requiere fondos para financiar un programa de capital intensivo (diluyendo aún más a los accionistas existentes de la Compañía), y necesita experiencia técnica dado el riesgo de desarrollo y ejecución.
• Estructura fiscalmente eficiente. Tecpetrol está contemplando una adquisición de las Acciones de la Compañía, lo que proporciona una estructura fiscalmente eficiente para la disposición de las Acciones por parte de los accionistas.
• Sin condición de financiamiento. Tecpetrol cuenta con los recursos financieros necesarios para satisfacer la Oferta en su totalidad con efectivo disponible y no requiere financiamiento externo.

Asesores

BMO Capital Markets se desempeña como asesor financiero y Davies Ward Philips & Vineberg LLP se desempeña como asesor legal de Tecpetrol. Además, Crestview Strategy se desempeña como asesor de relaciones gubernamentales y Teneo se desempeña como asesor de comunicaciones estratégicas.

Media Contact:

María Martha Rabasedas – Email: maria.rabasedas@tecpetrol.com

Relación com Inversores:

Jorge Dimópulos – Email: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com

Sobre la División de Transición Energética de Tecpetrol

La División de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocios del Grupo Techint responsable de avanzar en el posicionamiento en la transición energética global a través de inversiones en fuentes de energía descarbonizadas, transporte y tecnologías, con el objetivo de contribuir con una significativa reducción de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su subsidiaria Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, con un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para información adicional sobre Tecpetrol, por favor visitar su sitio web: https://www.tecpetrol.com/es

El Grupo Techint es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en siderurgia, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de sus seis empresas principales, Tenaris S. A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S. A. (NYSE: TX), Techint Ingeniería y Construcción, Tenova, Tecpetrol y Humanitas, el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a más de 79,300 empleados y genera más de US$33 mil millones en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluso en Canadá, y en navegar marcos regulatorios complejos. Para obtener información adicional sobre el Grupo Techint, visite su sitio web en https://www.techintgroup.com/en

Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener información prospectiva, en el sentido atribuido por las leyes provinciales de títulos valores de Canadá. Las palabras “será”, “estará”, "hará", "puede", "debería", "cree", "espera" y sus derivados y otras expresiones que son predicciones o indican eventos futuros, tendencias o perspectivas y que no se relacionan con asuntos históricos, identifican lo mencionado anteriormente y otras declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen: declaraciones sobre la intención de Tecpetrol de completar las transacciones contempladas en la Oferta; los términos y condiciones propuestos de la Oferta, incluidos el monto y la forma de pago del precio de la Oferta; los beneficios de la Oferta para los accionistas de Alpha, incluyendo la cristalización de un valor total, la liquidez inmediata y la eliminación del riesgo de exploración, desarrollo y ejecución; los beneficios fiscales de la Oferta frente a otras transacciones; las condiciones esperadas para la concreción de la Oferta; los tiempos esperados de la Oferta; el camino claro hacia la obtención de aprobaciones regulatorias y el cierre de la Oferta; las intenciones de Tecpetrol respecto del fondeo de la Oferta; los planes de Tecpetrol para desarrollar sosteniblemente los activos de litio premium de Alpha como parte de una cadena de suministro de baterías enfocada en Occidente; y una posible interacción adicional o negociación entre Tecpetrol y la Compañía, incluida la posibilidad de variar los términos o condiciones de la Oferta.

Aunque Tecpetrol cree que estas declaraciones e información prospectivas se basan en suposiciones y expectativas razonables, el lector no debe depositar una confianza indebida en ellas, ni en ninguna otra declaración o información prospectiva contenida en este comunicado de prensa. El resultado real de eventos futuros podría diferir de las declaraciones e información prospectivas contenidas en el presente, que están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres tanto conocidos como desconocidos. Los factores que podrían causar que los eventos reales difieran significativamente de los contemplados o implícitos en las declaraciones de este comunicado de prensa incluyen: la capacidad de obtener autorizaciones regulatorias (incluidas las autorizaciones de los reguladores que pudieren requerirse en Argentina y Canadá) y de cumplir con otras condiciones de cierre de cualquier posible transacción; la capacidad de lograr beneficios financieros, operativos y de otro tipo de la transacción propuesta; condiciones económicas generales en las jurisdicciones en las que Tecpetrol y la Compañía operan y en otros lugares que puedan impactar los mercados de nuestros productos y servicios; el impacto de las condiciones del mercado en nuestros negocios; la capacidad de completar de manera efectiva transacciones en el espacio de minerales críticos e integrar adquisiciones en operaciones existentes; cambios en la tecnología que tienen el potencial de interrumpir el negocio y las industrias en las que operamos; y las condiciones de mercado de materias primas clave, cuyo precio, oferta o demanda pueden tener un impacto significativo en el desempeño financiero y operativo de nuestro negocio. Salvo que lo exija la ley, Tecpetrol no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

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ESTE COMUNICADO DE PRENSA ES ÚNICAMENTE PARA FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA O VENTA, O UNA SOLICITUD DE UNA OFERTA DE VENTA O COMPRA, DE NINGÚN TÍTULO VALOR. CUALQUIER OFERTA, SOLICITUD U OFERTA DE COMPRA O CUALQUIER VENTA DE TÍTULOS VALORES SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE REGISTRO Y DEMÁS REQUISITOS PERTINENTES BAJO LA LEY APLICABLE.