Nueva York, 5 de Diciembre de 2017

Exitosa colocación de deuda para el financiamiento del proyecto Vaca Muerta.

Tecpetrol emitió un bono por US$500 millones que obtuvo las mejores calificaciones crediticias de Argentina. Se emitió a la par con un cupón de 4,875%, el nivel más bajo en dólares alcanzado por una empresa nacional.

Tecpetrol S.A. realizó hoy en el mercado de deuda primario internacional la emisión de un bono denominado en US$ con formato 144A / Reg S con ratings internacionales Ba3 / BB+ por Moody's y Fitch respectivamente, convirtiéndose en la Obligación Negociable con mejor calificación crediticia de Argentina.

La emisión de Tecpetrol S.A. está garantizada por su empresa matriz, Tecpetrol Internacional S.L.U. compañía de petróleo y gas con operaciones significativas en toda Latinoamérica.

Esta emisión se produce tras haber realizado una ronda de reuniones con inversores en Buenos Aires, Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York.

Se emitió un total de US$500 millones, a un plazo de 5 años con posibilidad de rescate a partir del año 3 de vida del bono y los fondos serán aplicados a financiar parte del programa de inversiones por 2300 Millones de dólares de la compañía en el yacimiento de Fortín de Piedra, situado en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencionales del mundo.

La demanda alcanzó mas de 5 veces el tamaño esperado de la emisión, con un total de 248 órdenes provenientes de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Se emitió a la par con un cupón de 4,875%, el nivel más bajo en dólares alcanzado por una empresa argentina.
Los Agentes Colocadores de la transacción son BBVA, Citi, JP Morgan y Santander.

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